Een verzekeringsmakelaar die op maat gemaakte oplossingen biedt aan particulieren en bedrijven voor verzekeringen, beleggingen, kredieten en financiële planning. Met meer dan 200 medewerkers verspreid over 16 kantoren bedienen zij ongeveer 100.000 klanten.

Uitdaging

Hoe onderscheid je je als een verzekeringsmakelaar met een totaalaanbod van diensten op een betekenisvolle manier voor je klanten? Door diensten aan te bieden die waarde toevoegen en klanten verbinden met alle informatie die ze nodig hebben. Ook verkoop- en adviesmedewerkers kunnen toegang krijgen tot dezelfde informatie om hun werk voor te bereiden. En bovendien moeten alle gebruikers kunnen profiteren van recente ontwikkelingen op het gebied van AI, van aanbevelingen tot tijdbesparende assistentie.

Voorbeelden van customer journeys

• Onboarding van klanten: Nieuwe klanten hebben voor het eerst toegang tot hun persoonlijk extranet, kunnen hun vooraf ingevulde informatie bekijken en eenvoudig verplichte MiFID-documenten voltooien, allemaal op één plek.
• Compleet overzicht van verzekeringen & beleggingen: Klanten krijgen een helder overzicht van al hun verzekeringen en kunnen externe verzekeringen en beleggingen toevoegen om hun volledige dekking te zien.
• Met AI-gestuurde inzichten ontvangen ze gepersonaliseerde aanbevelingen die zijn afgestemd op hun context.
• Schadeclaim registratie: In geval van een ongeval selecteren klanten eenvoudig het relevante verzekeringscontract en dienen een vooraf ingevuld schadeclaim in en voegen foto's toe. Een proces dat snel, eenvoudig en geïntegreerd is.
• Groene kaart aanvragen: Vergeten toe te voegen aan de boorddocumenten? Geen nood, vraag het online op via je contract overzicht
• On-line onderschrijvingen: van sparen tot uitvaartverzekering, een Wilink speficiek aanbod dat onmiddellijk kan worden ondertekend

Sales en advisors hebben een up to date totaaloverzicht

• 360° view: Verkoopmedewerkers profiteren van een 360° inzicht van hun klant, met alle geregistreerde relaties zowel privé als zakelijk, evenals de interactiegeschiedenis en nuttige gegevens die gedurende de volledige levenscyclus zijn vastgelegd.
• Documenten: Automatisch gegenereerde of door klanten geüploade documenten zijn onmiddellijk beschikbaar en gemakkelijk te vinden.
• Eén bron voor iedereen: Van verkoop tot marketing tot ondersteunende diensten, iedereen werkt met dezelfde actuele klantgegevens, wat zorgt voor soepele samenwerking en consistente ervaringen.

Gezamenlijke teams

Isabelle Gillard, het hoofd data en rapportering bij Wilink zegt: "Het platform plaatst onze klanten centraal. Processen en data-overzichten zijn aangepast aan de behoeften en doelstellingen van Wilink. We hebben een nauwe samenwerking opgezet tussen zowel business- als het IT-team met werkverdeling. Een positieve gezamenlijke teamervaring met respect voor deadlines en budget". Omdat het platform van nature API-gestuurd is, worden alle verbonden systemen of applicaties bij Wilink bidirectioneel gesynchroniseerd.