Gestion dossiers pour les Services Professionnels

Case - Dossier Management

• Référentiel centralisé de dossiers avec suivi chronologique des activités
• Types de dossiers, statuts et workflows personnalisables par ligne métier
• Génération de documents basée sur des modèles ou templates
• Surveillance automatisée des délais et jalons
• Portail client et parties prenantes pour un suivi transparent

Automatisation des processus

• Traitement de documents avec OCR et résumé alimenté par l'IA
• Remplissage automatisé des dossiers et saisie de données entre systèmes
• Règles métier pour une logique décisionnelle complexe
• Exécution de processus via workflow ou assistance agentique IA

Intégration & Flux de données

• Architecture API-first pour une connectivité système transparente
• Synchronisation bidirectionnelle avec les applications back-office
• Support webhook pour le traitement d'événements en temps réel

Analyses & Conformité

• Pistes d'audit pour la conformité réglementaire
• Tableaux de bord en temps réel affichant le statut des dossiers et les goulots d'étranglement
• Suivi du temps et/ou des coûts par dossier ou type de dossier
• Rapports assistés par IA et analyses de performance
• Surveillance et alertes SLA

Avantages

• Productivité accrue grâce à une automatisation sur mesure

• Meilleure collaboration au sein des équipes, entre équipes et avec les conseillers externes ou parties prenantes

• Visibilité complète sur tous les dossiers en cours et leur SLA

• Risque réduit d'échéances et d'actions manquées

• Satisfaction client et parties prenantes améliorée

• Adapté pour

• Services juridiques ou parajuridiques

• Organisations de parties prenantes

• Départements de conformité

• Organisations à but non lucratif

• Procédures de certification

• Service client