Insurance & Credits

Nous aidons les courtiers en assurances à renforcer et développer la fidélité de leurs clients grâce à une gamme de services digitaux à forte valeur ajoutée. Notre solution est configurée sur mesure et se concentre sur des défis tels que la gestion des données clients, la création rapide de processus métier, l'intégration continue des données et le reporting.

Une vision complète de vos clients particuliers et sociétés

Exploitez les données clients pour fournir des services personnalisés tels que des aperçus de portefeuille et des recommandations sur mesure. Enrichissez les profils clients par la capture de données afin d'améliorer le ciblage et de proposer des offres adaptées qui reflètent pleinement le contexte relationnel et l'historique d'interactions de chaque client.

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Services digitaux complets

  • Aperçus des portefeuilles d'assurances et d'investissements
  • Documentation MiFID préremplie et assistée ou enregistrement de sinistres
  • Gestion fluide des souscriptions pour des offres telles que PLCI, incendie, épargne ou protection
  • Connexions avec vos compagnies partenaires préférées

Gestion flexible des contrats

  • Notre module de gestion des contrats vous permet de concevoir des offres personnalisées et des calculs de primes pour des segments de clientèle spécifiques, créant des propositions de valeur uniques qui résonnent auprès de vos clients.
  • Créez des contrats de souscription en utilisant vos propres modèles ou ceux fournis par vos assureurs.
  • Choisissez votre méthode de signature préférée — par SMS ou intégrée avec votre partenaire de signature existant.

Enrichissement et synchronisation des données clients

  • Intégration et synchronisation avec BRIO selon vos besoins
  • Connectivité API avec vos applications existantes gérant les données clients
  • Intégration fluide avec les backends des MGA ou des assureurs

CRM - Sales & Marketing

  • Entièrement intégré aux données clients, permettant la sélection d'audiences cibles par typologie, segment ou groupes spécifiques
  • Gérez les opportunités à travers les lignes d'activité et les offres via des campagnes automatisées, des réunions planifiées ou une création manuelle. Automatisation de la finition et de la synchronisation des documents.
  • Organisation des réunions integré et suivi assistés par IA pour maximiser la valeur de chaque interaction client