Un courtier en assurances proposant des solutions sur mesure aux particuliers et aux entreprises pour les assurances, les investissements, les crédits et la planification financière. Avec plus de 200 collaborateurs répartis sur 16 bureaux, ils servent environ 100 000 clients.

Défi

Comment se différencier en tant que courtier en assurances proposant une offre globale de services de manière significative pour vos clients ? En offrant des services à valeur ajoutée qui connectent les clients à toutes les informations dont ils ont besoin. Les équipes commerciales et les conseillers peuvent également accéder aux mêmes informations pour préparer leur travail. De plus, tous les utilisateurs doivent pouvoir bénéficier des dernières avancées en matière d'IA, des recommandations à l'assistance permettant de gagner du temps.

Exemples de parcours client

• Onboarding des clients: Les nouveaux clients accèdent pour la première fois à leur extranet personnel, peuvent consulter leurs informations pré-remplies et compléter facilement les documents MiFID obligatoires, le tout en un seul endroit.
• Vue d'ensemble complète des assurances & investissements : Les clients obtiennent un aperçu clair de toutes leurs assurances et peuvent ajouter des assurances et investissements externes pour voir leur couverture complète. Avec des insights alimentés par l'IA, ils reçoivent des recommandations personnalisées adaptées à leur contexte.
• Déclaration de sinistre : En cas d'accident, les clients sélectionnent simplement le contrat d'assurance concerné et soumettent une déclaration de sinistre pré-remplie en ajoutant des photos. Un processus rapide, simple et intégré.
• Demande de carte verte : Oublié de l'ajouter aux documents de bord ? Pas de problème, demandez-la en ligne via votre aperçu de contrats.
• Souscriptions en ligne : de l'épargne à l'assurance obsèques, une offre spécifique Wilink qui peut être signée immédiatement.

Les équipes commerciales et les conseillers disposent d'une vue d'ensemble actualisée

• Vue à 360° : Les commerciaux bénéficient d'une vision à 360° de leur client, avec toutes les relations enregistrées tant privées que professionnelles, ainsi que l'historique des interactions et les données utiles capturées tout au long du cycle de vie complet.
• Documents : Les documents générés automatiquement ou téléchargés par les clients sont immédiatement disponibles et faciles à trouver.
• Une seule source pour tous : Des ventes au marketing en passant par les services support, tout le monde travaille avec les mêmes données clients actualisées, garantissant une collaboration fluide et des expériences cohérentes.

Équipes conjointes

Isabelle Gillard, responsable des données et du reporting chez Wilink, déclare : « La plateforme place nos clients au centre. Les processus et les vues de données sont adaptés aux besoins et aux objectifs de Wilink. Nous avons mis en place une collaboration étroite entre les équipes business et IT avec une répartition de la charge de travail. Une expérience d'équipe conjointe positive dans le respect des délais et du budget ». La plateforme étant nativement pilotée par API, tous les systèmes ou applications connectés chez Wilink sont synchronisés de manière bidirectionnelle.