Un courtier d'assurance guichet unique offrant des solutions sur mesure pour les particuliers et les entreprises en matière d'assurances, d'investissements, de crédit et de planification financière. Avec environ 210 collaborateurs répartis sur 16 points de vente, ils servent environ 100 000 clients.

Aperçu

L'une des valeurs ajoutées importantes qu'un courtier généraliste offre à ses clients est une variété de services, produits et fournisseurs parmi lesquels choisir. En fonction du contexte du marché ou du contexte spécifique au client, les conseillers ont besoin d'accéder à un large éventail de produits et services, mais doivent également connaître à la fois l'historique et le contexte actuel du client.

Fonctionnement

Pour obtenir cette expérience fluide selon Kamil Biczyk, Chief development :

La plateforme de Cuberdon est connectée au système de gestion API de Wilink.

• **Synchronisation des données en temps réel **: Toutes les données spécifiques au client, relations privées et professionnelles, et informations sur les contrats ou investissements doivent être disponibles à la volée et continuellement synchronisées si nécessaire
• Intégration API : La plateforme se connecte au système de gestion API de Wilink, permettant un flux de données bidirectionnel.
• Automatisation via webhooks : Les actions dynamiques et notifications rationalisent les interactions client et augmentent l'engagement.

Customer Journey Examples

• Onboarding de nouveaux clients : Lors de l'enregistrement d'un contrat dans Brio, les clients reçoivent un lien d'accès à l'Extranet MyWilink.
• Tarifs basées sur les conditions qui sont demandées auprès des partenaires connectés
• Automatisation des tâches : Les demandes de contact créent des tâches pour les conseillers commerciaux assignés.
• Gestion documentaire : Les documents générés ou les tâches résultant de souscriptions ou demandes sont stockés et mis à jour dans les systèmes back-end liés.

Surveillance et Support

Tous les échanges de données sont étroitement surveillés. Les actions dynamiques et mises à jour sont suivies via des écrans de journal d'événements. Nos équipes travaillent en étroite collaboration pour s'assurer que les bonnes données arrivent au bon endroit de manière automatisée, garantissant une expérience client fluide et connectée.